episode #105 怪男兒.亞奇洛貝登場
悟空清醒之後，因為肚子餓，看見路邊有烤魚就吃了，結果冒出了一位亞奇洛貝，不知是敵是友，但比克大魔王派來奪龍珠的新使者－辛巴魯卻死在他的快劍下。
episode #106 魔獸－丹巴林來了
丹巴林繼續執行他的殺人計畫，這次他找上了飲茶，就在千鈞一髮之際，正好比克大魔王傳來了心電感應，要丹巴林立刻前去為辛巴魯報仇，飲茶才逃過了這一劫。
episode #107 孫悟空．大發雷霆
天津飯為了找尋龍珠，居然巧遇當年敗在他手下的仇家，而且還把他誤認為連續殺人犯的兇手，幸好仙人擔保之下，才澄清嫌疑。丹巴林又和悟空遇上了，究竟會有何結果呢？
episode #108 比克大魔王親自出馬
天津飯一行人順利地找到第４顆龍珠。悟空和丹巴林對決之下，漂亮地擊敗了丹巴林，生氣的比克大魔王，終於決定要親自出馬了，他直接找上了悟空。
episode #109 孫悟空對比克大魔王
悟空和比克大魔王正面對上了，悟空為了報殺克林及奪龍珠之仇，大魔王則是為了失去心愛的二位手下而發怒，戰局未結束，但悟空施展的龜派氣功對大魔王竟然毫髮無傷。
episode #110 加油．孫悟空
悟空的龜派氣功對大魔王一點作用都沒有，反被大魔王擊倒在地，還停止了心跳，大魔王走後，亞奇洛貝發現悟空心跳又開始了，趕緊救活他。而這次，大魔王找上的是有５顆龍珠的龜仙人。
episode #111 龜仙人最後的魔封波
龜仙人決定施展魔封波來制伏比克大魔王，可惜最後電子波的位置居然放偏了，魔封波宣告失敗，比克大魔王拿到了七顆龍珠，立刻請出了神龍，他真能恢復年輕嗎？
#112 能恢復年輕嗎？比克大魔王
比克大魔王拿到了七顆龍珠，請出了神龍，在說出願望時，餃子雖然出面阻止，但未成功，比克大魔王如願恢復年輕後，竟然殺死了神龍。悟空終於到了卡林塔，他能夠把傷勢養好嗎？
#113 凱斯魯金的攻防
天津飯決定獨自去練習魔封波，以對付比克大魔王。比克大魔王來到了凱斯魯金城，正值國王在位２０周年的紀念日，，但轉眼間凱斯魯金城就被比克政陷了，而在這時，悟空即將登上卡林塔頂了。
#114 悟空的願望，卡林大人也為難
比克大魔王威脅要國王退位，並向世界宣布由他來繼任國王。飲茶他們則一直無法接受龜仙人已死的消息，蘭琪甚至連餐也做仙人的份。悟空面對大魔王已有不惜一死的決心，卡林要他去喝超神水。
#115 一定要找到，謎般的超神水
悟空聽了卡林大人的話後，決定前往尋找超神水，天津飯的魔封波仍然尚未練成。冰迷宮中出現了冰怪，悟空和亞奇洛貝情急下跌落深谷，但是悟空卻看見了龜仙人。
#116 龜仙人還活著
悟空和亞奇洛貝在冰迷宮中竟然遇見了龜仙人，但其實是黑暗神所假扮，想要欺騙悟空的，幸好悟空不為所動，終於獲賜了神水，但喝下後卻在地上痛苦地打滾。
#117 孫悟空終於要出動了
喝了超神水的悟空，歷經痛苦的掙扎後，再度清醒，覺得混身充滿了活力，從卡林大人那兒得到了筋斗雲，立刻出發找比克大魔王去了，而天津飯練成了魔封波，也正朝凱斯魯金前進之中。
#118 天津飯的決心
比克大魔王發布了一樣可怕的消息，每年５月７日要抽出一個地區並加以毀滅。天津飯在比克出動之前趕到了凱斯魯金，但比克卻從嘴裏又吐出一個蛋，誕生了新的部下：拉姆。
#119 能成功嗎？傳說的魔封波
天津飯想對比克大魔王施展魔封波，可惜有比克的部下拉姆攪局，導致魔封波失敗，正當拉姆要置天津飯於死地之時，悟空及時趕到了，而且三兩下就把拉姆給解決了。
#120 悟空．憤怒的戰力全開
西之都已經陷入了嚴重的混亂，世界各地也都暴動頻傳。飲茶決定不顧腳傷，投入這場戰鬥中。另一方面，悟空和比克大魔王也真正地展開了對決，究竟鹿死誰手呢？
#121 孫悟空．最大的危機
悟空和比克大魔王之間展開了場非常激烈的戰鬥，雙方互有勝負，也都受了傷，但是雙方毅力都很驚人，戰後還將要持續下去呢。
#122 最後的賭注
經過一場激烈的戰鬥，悟空趁比克大魔王騰之際，將所有力量寄託在僅存的正常那隻手，施展了天地貫穿波，順利打敗了比克大魔王，亞奇洛貝也及時趕到，載悟空去療傷。
#123 如意棒的秘密
悟空到卡林那兒養好了傷，原本以為神龍已死，沒有希望讓大家復活了，沒想到可以用如意棒到神殿去，拜託神明讓神龍重生。另一方面，比克之子已經誕生了。
#124 雲上的神殿
悟空找回了如意棒，順利上達了神殿，但是在見到神明前必須先通過波波的測驗，但波波竟然能把龜派氣功給吞下肚去，悟空真是遇到強勁的對手了。
#125 神明登場
悟空終上到了神殿，而且他雖然屢次都打不過波波，但悟空的真誠和執著，也打動了波波和神明，神明並且答應悟空要讓神龍復活，但悟空必須留在神殿修行武功。
#126 復活的神龍
神明重新賦予了神龍生命，布瑪等人也順利請出神龍，並且請神龍讓死在比克大魔王手下無辜的人民全部都復活，悟空則留在天界修業，為三年後武道會上和比克之子對決而準備。
#127 比閃電更迅速
悟空決定和波波體驗修行的過程，於是神明要他到可洛山去取下神聖之冠，但神聖之冠會吸引閃電，必須要比閃電行動得更加迅速才行，悟空成功一次得意之時，又被閃電擊中倒地。
#128 像天空一般靜寂
波波認為避開閃電的修業對悟空來說還太早，所以把他送到另一個地方，那裏有個老人，悟空向老人學習到靜下心，用心釣魚的方法，而天津飯等人在龜仙人激勵下，決定離開龜之屋，出外修行。
#129 墜入光陰中的悟空
悟空這次被波波帶進了時光之屋，並且回到了過去。在那裏，他遇見了龜仙人，鶴仙人以及武泰斗大師而且還向武泰斗大師學習了運氣方法，雖然劈開了火牆，卻劈不開瀑布。
#130 悟空的敵人是．．．悟空？
悟空希望能有練習的對手，於是波波用黏土、生命之水及悟空的頭髮做成了悟空的人形，武功和力量都和悟空相同，唯獨是沒有呼吸的氣息，悟空究竟能從其中體會並學習讓氣息消失嗎？
#131 朝著各人的目標前進
悟空在天界和波波玩捉迷藏的遊戲，但不管悟空的行動多快，總是立刻就被波波捉住了。天津飯一行人來到正在舉行山神祭典的村落，怎知山突然爆發，天津飯一行決定想辦法阻止岩漿的氾流。
#132 比岩漿還火熱
山上的岩漿猛烈地從山上宣洩而下，但最後在克林、飲茶、天津飯以及餃子的同心協力之下，終於阻止了岩漿侵襲村落。
#133 暴風雨前的重逢
天下第一武道會終於來臨了，悟空也和久違已久的夥伴們見了面。在第二天預賽即將展開時候，悟空終於見到了可能是本次武道會頭號對手的比克大魔王第二代。
#134 暗潮洶湧的天下第一武道會
天下第一武道會為了選出８名晉級選手的預賽已經展開了，亞奇洛貝也現身了，只是他戴著面具，尚未被認出，而世界第一殺手桃白白也復活了，打算向悟空報仇。
#135 被選中的８個人
除了餃子落敗之外，悟空、天津飯、克林還有飲茶都順利晉級了決賽，當然比克的二代也晉級。天津飯在決賽時第一場對上竟是急欲向他報仇的桃白白。
#136 殺手桃白白的逆襲
桃白白和天津飯之戰，雖然桃白白暗藏了兵器，想殺死天津飯，但天津飯的戰力，己遠超過大家的想像了，當然天津飯也順利贏了比賽。悟空對上的則是似曾相識，卻老是生氣的美少女。
#137 孫悟空結婚
悟空在決賽對上的那位不具名女選手，原來是琪琪，而且他是來當悟空新娘的，悟空想起了約定，二人就當場結了婚，克林則對上了魔二代，二人互有勝負，這時魔二代卻說要展現真正的實力。
#138 來歷不明的仙
克林對魔二代之戰，雖然克林奮勇地應戰，但最後仍然不敵，不過精采的表現，倒也獲得滿堂采，而飲茶對上的來歷不明的仙，看似動作可笑際上是深藏不露。
#139 再次的激戰．孫悟空對天津飯
飲茶施展秘密絕招，卻仍然敗給了仙，悟空心中起了疑念，懷疑仙就是神明的化身。在準決賽中，悟空和天津飯二人的交手，則令觀眾看得眼花瞭亂。
#140 真正的實力
天津飯和悟空交手之戰，天津飯誤以為悟空的速度毫無進步，以為自己穩操勝算，怎知悟空身上的背心，護腕，鞋子竟重達一百公斤，面對悟空驚人的速度，天津飯又有新的絕招了。
#141 四個天津飯
天津飯變身成四個人，悟空在１２隻眼睛監視之下，吃了不少苦頭，但他看穿了天津飯的２個弱點，而且還施展了太陽拳，最後成功地打敗了天津飯，贏得勝利。
#142 到底誰厲害？神對比克大魔王
仙對魔二代之戰，一開始就高潮迭起，仙果然是神明的化身，原本想用魔封波來收拾魔二代，沒想到魔二代練就了魔封波迴向功，神明自己反被收入了小瓶子中。
#143 關係這世界的命運
悟空向天津飯等人說出了魔二代以及仙的真實身份，大家聽了都非常驚訝，而天下第一武道會的總決賽也隨即展開了。神明被吸入的小瓶，被魔二代吞下肚裏去。
#144 出現了！完美的超級龜派氣功
悟空和魔二代之間激烈地交戰，悟空原想施展超級龜派氣功，但因考慮神明的安危而作罷，幸好克林提醒，可以拜託神龍讓神明復活，悟空才得以安心展現絕招。
#145 比克大魔王．超巨身術
魔二代向眾人宣告了他的真實身份乃是比克大魔王所投胎轉世的，並表達了一統天下的野心，世界又陷入一片死慌與混亂之中。而和悟空的對決，魔二代居然變得巨大彷彿座山似的。
#146 孫悟空的陷阱
比克在悟空慫恿之下，更加地巨大化，卻給了悟空機會進入他體內，順利救出了神明，而比克的手受傷後，自己拔斷，竟彷彿蜥蜴一般，又重新地長出了新的手。
#147 萬事休矣
魔二代使出了最後的絕招，沒想到悟空承受了下來並且以龜派氣功擊中了魔二代，正當大家以為魔二代已昏迷並開始讀秒時，魔二代又噴出強波，貫穿了悟空的右胸。
#148 贏了，地球上最強的男人
魔二代把悟空四肢都弄傷了，讓他動彈不得，沒想到悟空使用騰空術躲過了攻擊還把魔二代撞出場外，獲得了優勝，神明要悟空當神明，悟空不願意，立刻喚來筋斗雲，帶著琪琪逃了。
#149 火光中的結婚禮服
悟空和琪琪回到牛魔王家之後，原本打算舉行盛大的婚禮，怎知突如其來的一場大火，牛魔王為了禮服被困在城堡中，並且告訴悟空，要滅火就必須找出芭蕉扇。
#150 夢幻的吞火鳥
悟空和琪琪到了龜之屋翻了古書，得知吞火鳥的羽毛可用來做芭蕉扇，立刻前往火山尋找，怎知這線索乃是龜仙人喝酒醉時，隨手胡寫的，但老學者又給了他們一條新的線索。
#151 多虧了琪琪的新娘學習課程
悟空和琪琪照老學者的提示，到了北方的冰山，琪琪好心幫老婆婆打掃房子和庭院，無意中卻發現了芭蕉扇，急忙趕回城堡去，但是火熄滅之後，卻馬上又燒起來。
#152 悟空，快點．五行山之謎
悟空和琪琪從占卜婆婆那兒得知大火乃是從八卦爐延燒出來的，於是前往五行山，想拜託太上老君先熄滅爐火，怎知在那兒遇到了悟飯，但悟飯卻說爐火不可以熄滅。
#153 燃燒的平底山，瞬間的生死行
因為爐火無法熄滅，最後太上老君說出一個方法，就是用吞火鳥的蛋殼還有八角巢蜜蜂的蜜下到八卦爐底把破洞補好，剛好這些東西悟空都有，於是悟空順利地補好破洞，滅了城堡的火，並和琪琪完了婚禮。
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